On se rencontre ? Déjà client ?

Faites résonner Votre patrimoine avec nous

Donnez lui du sens, de la vitalité !

Vous le savez certainement c’est en définissant son objectif qu’on avance.

Si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Albert Einstein

C’est aussi vrai pour votre patrimoine !
Mais avez-vous déjà essayé de décrire vos objectifs patrimoniaux sur une feuille blanche ? Avez-vous été satisfait.e. et motivé.e. en cochant des objectifs patrimoniaux standards qui ne vous ressemblaient pas ? Sans objectif précis, chiffré et inscrit dans le temps, on ne s’engage pas dans la durée et on reste sur des placements d’attente peu rémunérateurs, démotivants. On saisit ce que l’on croit être des opportunités et qui malheureusement n’en sont pas toujours… on fait des coups ; bref on s’égare !

Boat drawing
L'homme ... et la femme !
sans but est un navire sans gouvernail. Thomas Carlyle

Vous l’aurez donc compris nous travaillons sur l’humain !

Certes notre métier repose sur nombres d’expertises mais ce que nous aimons par dessus tout c’est la relation de confiance qui va se construire et vous permettre d’avancer car nous aurons défini ensemble un cap !

Mais nous ne nous arrêterons pas là ; une fois le cap défini, nous vous proposerons de tracer une route qui ait du sens et pour cela nous partagerons avec vous notre engagement pour l’investissement socialement responsable.

Mais c’est quoi au juste l'Investissement Socialement Responsable ?

L’équipe de R’Dfi Conseil est consciente que l’être humain est plein de paradoxes.

Elle a à cœur de proposer des solutions qui ont du sens avec des partenaires qui ont des valeurs. Pour nous, l’investissement socialement responsable est un état d’esprit, l’exclusion de certains secteurs ou produits, la recherche d’histoires vraies.

Sans être une focale limitante, c’est aussi un filtre responsable dans les choix d’investissements proposés.

 

Pour en savoir plus  sur ce qu’est l’ISR vous pouvez consulter ce lien

Schéma ISR

C'est quoi notre métier ?

C’est en mettant en lumière l’existant et en s’interrogeant sur le pourquoi (pourquoi tel type de contrat de mariage, pourquoi ce bénéficiaire de contrat, pourquoi cette forme de placement, etc.) que l’on mettra en lumière les dysfonctionnement éventuels, et que l’on définira les axes d’amélioration. Les chiffrages présentés permettront de donner corps à certains sujets (la réversion de retraite c’est combien ?).

Cette étape d’échange d’introspection, de questionnement permettra de définir les grandes lignes des objectifs sur lesquels on appuiera la stratégie d’organisation.

Et comme la vie est pleine de nouveautés, nos client.e.s bénéficient dans le cadre de leur abonnement patrimonial d’un suivi régulier pour ajuster, s’adapter les assister dans les décisions importantes.

Notre travail peut être enrichi de la collaboration des conseils du client.e. ( avocat, notaire, expert.e-comptable, etc.) et ce travail en mode collaboratif est une vraie plus-value pour le regard posé sur la situation.

Illustration d’un des thèmes de l’organisation patrimoniale

Vous pourrez ainsi constater qu’on peut rendre « simple »
ce qui peut paraitre complexe !
Vidéo issue de dessinemoileco.com Produite par Sydo, société de conseil
en pédagogie http://www.sydo.fr
Des valeurs qui s'expriment et qui sont librement vécues par notre équipe
picto disponibilité Disponibilité
picto présence Simplicité
picto éthique Éthique
picto empathie Empathie
picto polyvalence Polyvalence
picto engagement Honnêteté
picto Engagement Engagement
Et quand on parle de nous
Vous êtes curieux ?

Quand les client.e.s parlent de R'Dfi ils disent qu’ils « achètent »

  • une organisation
  • une relation « de confiance » parce qu’au-delà du service apporté, la relation perdure : elle est de qualité équivalente pendant le temps où on fait des choses ensemble, ou pendant les périodes où on ne fait rien, elle va au delà des 6 mois, c’est fondamental
  • une réactivité
  • pas un discours technique, des choses à notre portée, et jusqu’à ce que ce soit compris
  • la gestion de tout ce qui est « casse-pieds » sur le plan administratif 🙂
  • une vraie connaissance, des compétences techniques fortes
  • un état de veille permanent
  • la convivialité
  • un service haut de gamme, simple et fiable
  • pas seulement une grande efficacité, l’humanité et la qualité de relation créée
  • le courage et la ténacité
  • l’ambition et l’honnêteté, la confiance sans faille
  • la gentillesse et la bienveillance
  • l’attention car même quand on n’est pas un.e gros.se client.e avec un gros portefeuille R’Dfi nous traite comme si on l’était
  • le service : R’Dfi accompagne des gens dans des situations extrêmement difficiles y compris quand c’est faiblement rémunérateur et c’est tout à son honneur
  • la curiosité : R’Dfi sort des sentiers battus et l’équipe continue à se former tout le temps, est à l’écoute des innovations et nous donne accès à la plupart des choses nouvelles
  • le respect : quand on ne sent pas quelque chose, R’Dfi ne « pousse » jamais
  • la proximité avec les client.e.s : elle est très à l’écoute, voir elle anticipe, elle est force de proposition

Et que « R’Dfi c’est :

  • une abeille sentinelle ou un.e ange gardien.ne
  • un lieu de curiosité où l’on vient découvrir des possibilités
  • un lien de confiance où l’on peut se confier sans jamais être jugé.e
  • un espace de clarification où les conversations n’ont pas toujours pour but d’apporter des réponses définitives mais de clarifier les vraies questions de vie à se poser
  • un rdv où la relation humaine prime sur le commerce
  • un endroit sérieux où l’on ne se prend pas au sérieux
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